2017金融衍生品投资理财高峰论坛_中金在线_专题
论坛现场

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2017年10月14日上午

主持人:

 

大家上午好!感谢大家出席2017金融衍生品投资理财高峰论坛。本届论坛由中金在线主办,方舟财经协办,金砖汇通为活动提供全程支持,同时还有三十余家参展商大力支持。我是中金在线主持人李仕啸。

 

金秋十月,在这收获的季节,有福之州迎来了来自全国各地的行业精英。本届论坛通过线下展会与行业论坛相结合的方式,为金融衍生品投资者、寻求转型或想要布局金融科技领域的企业搭建对话平台,共同助力我国金融行业的健康发展。

 

接下来请允许我为大家介绍出席本次论坛的领导和特邀嘉宾,他们是:

 

中金在线总裁 黄震先生

对外经贸大学校长助理兼研究生院院长    丁志杰先生

中国国际金融研究院首席政策法律顾问    杨子亚女士

中金在线副总裁    杨衡先生

中金在线副总裁    陈芳女士

中金在线副总裁    陈达宏先生

中金在线黄金外汇事业部总经理    王志燕女士

中金在线黄金外汇事业部副总经理    鹿胜盼女士

金砖汇通首席策略师    赵相宾先生

福建股市实盘大赛年度总冠军    常一刀先生

FXPHC普惠世纪总经理    周荣杰先生

校立理财创始人    宗校立先生

先锋国际首席分析师    盛文兵先生

私募基金管理人    木火通明先生

鑫圣金融研究院特约培训导师、“悦华交易学院”创始人    邵悦华先生

 

感谢大家的到来!接下来,让我们有请中金在线总裁黄震先生为本次活动致辞。

 

中金在线总裁黄震:

 

尊敬的各位来宾、各位朋友,上午好!今天,在这里我们隆重举行2017第一届金融衍生品投资理财高峰论坛。感谢各位金融界同仁能够在百忙之中抽出时间齐聚在这里,共同探讨金融行业发展的最新趋势。在此,我谨代表中金在线向莅临本次活动的各位来宾表示最诚挚的欢迎。

 

众所周知,当下金融衍生品行业正在发生着重大变革。金融科技呈现爆炸式的发展,传统的金融业务面临巨大挑战,金融机构跨行业融合步伐加快,金融衍生品的投资热度高涨。与此同时,人民币加入SDR并逐步向纵深发展,国内外汇市场发展空间急速扩大,金融行业开始呈现出愈加复杂与多变的新态势。有鉴于此,作为覆盖数亿投资者的知名财经门户网站中金在线,联手业内同样具有重大影响力的贵金属实战交流平台方舟财经与金砖汇通共同举办了这次线下交流活动。此次活动是以推广、交流、学习为主要目的,旨在加强业内沟通,深化合作,挖掘投资契机,为广大的金融衍生品投资者、以及寻求转型或想要布局金融科技领域的企业搭建对话平台,共同助力我国金融行业的健康发展。

 

为此,我们特别邀请了国内金融领域的顶级机构,以及金融界的专家、学者,还有诸多的业内大咖共聚一堂,聚焦当下金融改革发展的新态势,共同探讨人民币汇率新常态、金融外汇法律政策、黄金外汇衍生品市场新形势等诸多重要且具有意义的前沿课题。相信通过两天的深入探讨和交流,将会使在座的各位碰撞出更多的思想火花,使我们对当下金融行业的发展脉络以及未来走向有更加清晰的认识,同时也为金融行业的创新发展拓展新的思路。

 

最后,我诚挚的希望,今天在座的诸位能够在这次活动中有所收获,同时也祝愿此次论坛活动能够取得圆满成功。谢谢大家!

 

主持人:

 

感谢黄总的致辞。本届论坛大咖云集。首先,我们有请对外经济贸易大学校长助理兼研究生院院长、博士生导师、国务院政府特殊津贴专家丁志杰先生为我们带来《人民币汇率新常态》专题演讲。

 

对外经济贸易大学校长助理兼研究生院院长丁志杰:

 

人民币汇率市场化(即有管理的浮动汇率)已成为当今人民币汇率的新常态。由于政府管理是与时俱进的,因此,随着市场化的推进,人民币汇率在不同时期又呈现出许多不同的特点。例如,今年的人民币汇率走势就具有鲜明的特征:今年年初市场中几乎有99%的投资者认为人民币将会贬值,然而实际上,人民币不跌反涨,而且还表现出了较为强劲的走势。

 

“中间价”是人民币汇率改革中悬而未决的一大问题。由于央行在中间价的把控上占据绝对主导地位,因此长久以来中间价的确定都是一个为人所诟病的“黑匣子”,这一状况直至2015年才得以改变。2015年,中国为了满足加入SDR(特别提款权)的要求,在确定中间价的技术层面上做出了调整,即参考上一日收盘价、一篮子货币汇率、境内外市场汇率差异来进行定价。此外,中国央行还在此基础上引入了逆周期调节因子这一调控工具,旨在减少人民币汇率的负面波动,并以此推动人民币汇率走势回归正常水平。

 

美元指数已成为影响人民币汇率的关键因素。从过往的金融危机中不难发现,诸多经济危机的产生时间恰逢美元强势之时,因此持续强势的美元必然会对新兴市场与发展国家的经济造成负面影响。而值得注意的是,特朗普的经济政策,尤其是特朗普税改将极有可能促使美元指数破百,进而对人民币汇率产生一定的影响。

 

当前中国经济改革正逐步见效,未来五年内人民币还将保持强势,而人民币兑美元也终将回到6.0附近。

 

主持人:

 

感谢丁志杰先生的精彩演讲。接下来有请金砖汇通首席策略师赵相宾先生发表《交易分析知识固化和创新思维出路》主题演讲。

 

金砖汇通首席策略师赵相宾:

 

 当前金融分析行业存在的以偏概全现象,以技术指标为判断价格的唯一工具去忽悠客户的现象,技术指标等方式使用接近近百年来都没有任何改变,但是金融价格的走势则日益变得复杂,如果仅用技术指标是无法全面看清价格的所有走势的。这种采取几十年如一日的技术指标和炒经济数据分析的方法就是知识固化(阶层固化的类比);如果投资者和分析师总是抱着经济数据和技术指标进行分析,难免会陷入顾此失彼或信誓旦旦的分析状况中。

 

 投资者和分析师迫切需要采用新的分析思维和方式,而新的分析思维方式就是以经济周期和货币政策的变化为导向,并结合资金流动和地缘政局的变化做分析逻辑结构才能把握大势。只有把握了大势才能做到顺势而为,结合指标的验证作用才能让分析有全面性。

 

 投资者和分析师都要加强对不同金融产品的联动分析,如贵金属、外汇、原油的影响因素都有相似和不同的地方,只有融汇贯通在各个市场中,才能更好的把握产品变化的内在核心逻辑。

 

主持人:

 

感谢赵相宾先生的精彩演讲,大家把掌声送给他!接下来我们有请鑫圣金融研究院特约培训导师、“悦华交易学院”创始人邵悦华先生带来主题演讲《外汇交易的风险与机遇》。 

 

鑫圣金融研究院特约培训导师、“悦华交易学院”创始人邵悦华:

 

散户的交易模式是在高位卖出,低位买入,且卖出后一直持有空头仓位,买入后也持续持有多头仓位。然而做市商的盈利模式却与之相反,即采用分批建仓的方式在高位积累空头头寸,并在低位积累多头头寸。

 

 外汇市场的波动存在“欺骗性”的特征,即各大资产的行情走势中均存在诱空诱多形态。而诱空诱多形态的出现原因可大致分为两点,其一是做市商想借此获得理想价位的仓位,其二则是做市商计划积蓄顺势力量。

 

虽然外汇市场的波动存在“欺骗性”的特征,但散户投资者也能利用这一特征来提高盈利概率。即在交易过程中判断清楚交易方向、找好支撑阻力位、合理设置止损位、把握好开仓时机、结合技术面进行分析与研判等。

 

主持人:

 

感谢邵悦华先生的精彩演讲。接下来,让我们有请GPP特约首席宏观经济分析师陶悦,他为我们带来的演讲主题是《IM智能多边清算系统——打造新型金融科技 重构交易与清算》。

 

GPP特约首席宏观经济分析师陶悦:

 

在传统的盈利模式中,LP、平台商、交易者总是处于对立面的位置,但在IM新环境下,资金的流动性与安全性均得到保障,用户的盈利效率也极大程度的得到提升,因此对立问题便得以有效解决。

 

不仅如此,在IM新环境下,投资者还能获得更加完备的交易武器,即在基本面分析与技术面分析的基础上又增加了IM分析,而这一功能也能在一定程度上缓解投资者在交易过程中的焦虑与烦恼。

 

值得注意的是,IM智能多边清算系统帮助交易者第一次有能力、有机会突破28瓶颈,从而能够有效提高投资者的获利概率。

 

主持人:

 

感谢陶悦先生的精彩演讲!接下来,广大股民朋友有福了,我们邀请到的这位嘉宾是原国家干部,现职业股民,专职炒股20多年;他曾获福建股市实盘大赛年度总冠军,短线战法实现5倍收益;他的股市格言有预测不如对策,六分心态,三分技巧,一分运气。他就是常一刀先生!掌声有请他为我们带来主题演讲《展望秋后大盘,如何通过寻找主力作战进行选股?》。 

 

福建股市实盘大赛年度总冠军常一刀:

 

展望秋后,大盘或将呈现出箱体震荡的走势,而本轮震荡行情的高点则是3560点。此外,由于虚拟交易市场的蓬勃发展会在一定程度上影响实体经济,因此大涨行情的出现将会受到限制,这一观点也能从市场各项指标所传递的信号中得到有效论证。同时,鉴于这一背景也能推导出“越接近年底与重大会议的召开日期,市场就越发疲软与震荡”的结论,因此届时投资者还需谨慎选股,并灵活应对盘中变化。

 

投资者应当选择估值低的、有价值的、有主力存在的,以及基本面完好的股票来进行价差交易。而在选股时,更应该进行全方位的衡量,此时一旦出现更好的股票,那么投资者则应灵活换股。

 

在交易过程中,正确的交易策略同样是必不可少的。而又因多数价值投资实际纯属碰巧行为,且投资者难以坚持价值投资,故相比之下,价值投机更加适合散户投资者。

 

最后要提醒广大股民的是,跟踪主力动态也是投资成功的必备条件之一。根据往年规律可以推算得知,主力一般会在春节前后建仓,而有些主力为了不让投资者发现,往往会选择在季度的第一天建仓。

 

主持人:

 

感谢常一刀先生的演讲,大家把掌声送给他!收获了满满的金融干货之后,再给在座的各位送点福利。我现在手上拿的是抽奖箱,下面将依次根据抽取的座位号送出一台iPad和两台iPad mini。待会儿我念出抽取的座位号之后,相应座位上的朋友请举手示意并上台领奖。如果无人应答,就继续抽取下一位幸运来宾,直到3份奖品送出。

 

了解完规则之后,我们有请FXPHC普惠世纪总经理周荣杰先生为我们抽奖,有请!

 

恭喜获奖的朋友,同时也感谢FXPHC普惠世纪为我们提供如此丰厚的奖品。没有抽到的来宾不用气馁,下午还有大奖苹果电脑等着大家。我们上午的论坛到这里先告一段落,下午一点半论坛将继续进行。届时除了业内大咖带来关于人民币国际化、解析全球经济命脉等主题演讲外,还将迎来专家与精英激辩的精彩环节。 

2017年10月14日下午

主持人:

 

 大家下午好,短暂的休息过后,我们第一届金融衍生品投资理财高峰论坛继续进行。

 

首先有请校立理财创始人、资深外汇黄金分析师宗校立先生为我们带来《人民币国际化加速 该如何抓住机遇?》的主题演讲。 

 

校立理财创始人宗校立:

 

 人民币国际化加速的五大标志性事件,分别为人民币纳入SDR、货币互换、欧盟将人民币纳入储备、委内瑞拉以人民币计价、原油期货即将推出。

 

然而,人民币在国际化的进程中仍面临着各种挑战。例如:人民币与美元之间不可避免的摩擦、人民币得到国际社会的认可还需过程、国际投机资本(热钱)对中国经济的冲击。

 

我们该如何抓住人民币国际化加速的机遇?有四点建议:1.获取更多定价权;2.促进“一带一路”战略;3.配置外币资产;4.货币投机交易。 

 

主持人:

 

感谢宗校立先生的精彩演讲,大家把掌声送给他!接下来我们有请的是,FXPHC普惠世纪总经理周荣杰先生,他的演讲主题是《普惠世纪中国发展的规划》。 

 

FXPHC普惠世纪总经理周荣杰:

 

由于提高专业度是外汇代理商的首要发展目标,因此近年来普惠世纪一直致力于引进专业人才,同时也为提升行业总体专业水平做出了许多具有价值的贡献。

 

当今唯有依靠新能源、新服务、规范化体系才能大力发展外汇市场与金融企业,而也正因如此,普惠世纪才做出了在未来着重开发切实可行、服务大众的项目以及更加注重项目合规性的规划蓝图。

 

主持人:

 

感谢周荣杰先生的精彩演讲!接下来又到了我们的抽奖环节,这次要送出的是一台苹果电脑。大家看到我手上的抽奖箱了吗?这次的规则和早上一样,当我念出抽取的座位号之后,相应座位上的朋友请举手示意并上台领奖。如果无人应答,就继续抽取下一位幸运来宾,直到苹果电脑送出。我们有请周荣杰先生为我们抽奖。 

 

 恭喜获奖的朋友。福利过后继续我们的主题演讲。接下来有请的是快盈集团业务总监叶雅雯女士,她的演讲主题是《针对外汇市场如何更规范化发展》。

 

快盈集团业务总监叶雅雯:

 

 2017年5月8日,全国外汇市场自律机制发布了《中国外汇市场准则》,旨在向中国外汇市场参与者和从业人员提供通用性的指导原则及行业最佳实践的操作规范,推动外汇市场专业、公平、高效、稳健运行。《中国外汇市场准则》的制定与发布是我国外汇市场改革发展进程中的一项重大举措,也是我国外汇市场规则与国际接轨的重要标志。

 

快盈集团作为国内外汇金融企业中的中坚力量,一直致力于积极推动中国外汇金融市场的发展与规划,自《中国外汇市场准则》发布以来,快盈集团积极推广实施,包括组织对企业内所有外汇市场从业人员的全面培训、开展市场监督调研评估、建立纠纷解决机制小组等。

 

同时,在《中国外汇市场准则》出台后,快盈集团也积极遵照这一准则,严格监管集团上下,并以更高标准的职业操守与专业操作开展集团所有相关业务。

主持人:

 

感谢叶雅雯女士的精彩演讲。接下来我们有请先锋国际首席分析师盛文兵先生带来《透过汇率波动解析全球经济命脉》的主题演讲。 

 

先锋国际首席分析师盛文兵:

 

全球市场皆有周期性,其中美元指数的周期性尤为显著。通过观察历史数据可以发现,美元处于顶部时黄金则位于底部,反之,美元处于底部时黄金则位于顶部。而鉴于过往周期及上述关系,可以推算得出黄金将在未来几年保持下跌态势的结论。

 

无独有偶,美元与通货膨胀率、期货、中国房价之间也呈现出一定的周期关系。美元在低位时通货膨胀率最高,而美元在高位时通货膨胀率则最低。此外,美元与美国房价、英国房价之间均呈同涨同跌的周期关系,而美元与中国房价之间却呈反向性的周期关系。

 

主持人:

 

 感谢盛文兵先生的精彩演讲,大家把掌声送给他!接下来,我们将进入专家与精英激辩环节。在该项环节中,嘉宾们将针对某个主题各抒己见。

 

 第一场专家与精英激辩的主题是《分析外汇衍生品市场的新形势》,首先让我们掌声有请本场讨论的主持嘉宾金砖汇通首席策略师赵相宾先生,接下来掌声有请参与访谈的嘉宾:

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师    董镇元先生 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师    秋末悔城先生

财经自媒体资深黄金分析师策略家    张伟先生

顶众科技首席策略师、国家高级黄金分析师    叶大干先生

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师董镇元:

 

国家正逐步放开市场,但目前平台鱼龙混杂,国内允许的银行外汇平台手续费高,交易机制不连贯,外盘灰色地带,但不管如何,开放和走出去引进来才是未来的发展方向,国家只要注意打击非法平台净化市场环境即可,不要过多干涉合法平台的正常资金交易和往来,开放才有未来,闭关锁国的政策只会让国内的资本市场更加混乱。

 

 外汇市场主要就是规避单一货币风险,让民间资本有一定的对冲能力,虽然在国内开放时间不久,但作为一个成熟的交易体系期制度和操作手法还是合理的,作为个人和机构投资者,个人觉得外汇市场尽量用中长线的波段操作思路更能获取最大的利润,短线尽量不要去参与。

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师秋末悔城:

 

 当前外汇衍生品市场的新形势主要体现在外汇监管的规范化、外汇监管的全球化、外汇衍生品的多样化这三大方面。

 

移动互联网、程序化交易、社交金融、金融科技为外汇行业注入全新动力。移动互联网,让投资者只要有一部手机就能接触外汇,了解外汇交易外汇金融科技,最重要的是ECN也就是电子化撮合交易让投资者拥有更多的流动性,更快的交易速度和更低的交易成本。

 

财经自媒体资深黄金分析师策略家张伟:

 

人民币加入SDR也是外汇衍生品市场的一大新形式。

 

外汇具有和股市不一样的交易体制,被越来越多投资者开始慢慢接受和了解,尤其波动空间相对股市以及银行等理财大一些,获利空间更大所以备受瞩目,这也是多数投资者首先之一。不会像股市那样让人难以琢磨和仔细去考察那个公司运营情况就怕出现买入难以自拔的股票。

 

顶众科技首席策略师、国家高级黄金分析师叶大干:

 

 外汇衍生品交易出现标准化、集中清算、统一监管的发展趋势。而佣金市场已成为过去式,现在是资管市场的发展高速期,投资者对于风险控制和稳定盈利更加重视。

 

当前外汇市场投资的机会分别有:①国家政策层面,人民币国际化步伐一直在推进中。②面向全球市场投资的氛围和环境在国内已经开始形成,机构和资管人才纷纷转型到外盘投资,为外汇行业注入正规军的投研力量。③全球外汇行业的知名经纪商平台云集中国市场,中国外汇行业已经形成百花齐放、百家争鸣的局面。④互联网、程序化交易、社交金融、金融科技为外汇行业注入全新动力。

 

金砖汇通首席策略师赵相宾(圆桌讨论主持人):

 

外汇衍生品市场的新形势还体现在“投资者渴求新型交易策略”这一层面上。 

 

外汇行业进入了新的发展阶段,虽然移动交易和新的交易工具在应用,但是对行业来说合规发展坚守职业道德底线成为圆桌论坛的第一个共识。

 

外汇在英国脱欧和特朗普执政后的一年里充满了各种机会,投资机会大幅高于往年,这意味着客户只要分析方法得当都有较大行情来赚取。

 

主持人:

 

 感谢嘉宾们的精彩讨论。接下来,第二场激辩主题是《投资者如何控制风险》。首先让我们掌声有请本场讨论的主持嘉宾校立理财创始人、资深外汇黄金分析师宗校立先生,接下来掌声有请参与访谈的嘉宾:

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师    破冰先生

财视黄金专家、国家注册黄金分析师    博士金评先生

财视黄金专家、国家注册黄金分析师    旷少林先生

财视黄金专家、国家注册黄金分析师    江子晨先生

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师破冰点金:

 

投资者应当从五大方面来控制风险,即在操作、仓位、策略、突发行情、心理方面控制风险。

 

投资者在进行“资金管理”时,应做到如下五点:1.拥有科学合理的资金管理策略;2.把你所有的交易当成一个整体来看;3.把资金管理策略应用进每一笔交易中;4.永不在赔钱的仓位上加码摊平;5.现金为皇,顺势为王,点位为相,止损至圣。

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师博士金评:

 

作为一名投资者,在投资市场面临的风险有两种,一种是交易风险,另一种是平台风险。就交易风险而言,是不可避免的,但是可控的。做交易,总体做的是盈亏比,每一单交易在入场前先做好技术分析,并严格按照事先设计好的交易策略执行。这样在长期交易中,只要能做到盈亏比大于1,总体就是成功的交易。就平台风险而言,需要选择正规受监管的平台,这样可以避免不正规平台所带来的资金风险。

 

一名成功的交易者需具备心理素质、资金管理素质、投资品种了解素质、技术分析素质这四大素质。

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师旷少林:

 

要做到风险和收益并存需先学会仓位控制,其次则是在操作中学会严格止损止盈。

 

资金管理和风控管理有类似之处,都说多大头带多大帽子,很多EA程序化交易都是在仓位非常轻仓情况下下单,我认为,在一般行情中,账户资金拿出百分之5布局是最合适的,看准可以百分之10。如果你5000美金硬要4-5手的下单,那离亏损已经不远了。

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师江子晨:

 

在交易策略方面,投资者一定要具备一定的提前分析能力和即时盘态的分析能力,并且一定要控制好交易中的盈损比,杜绝小赚就跑,大亏死扛的局面。在交易纪律方面,投资者该持仓就持仓,不要轻易小赚就跑。此外,投资者也不能轻易改动止损,不要轻易锁仓,尤其是亏损锁仓。

 

用能够承受损失的资金进行交易、在交易前评估风险回报率、选择合适的账户均是资金管理中的关键点。 

 

校立理财创始人宗校立(圆桌讨论主持人):

 

 控制风险即为风控,而风控的首要核心便是仓位控制,唯有在适度的仓位大小下进行交易,才能将风控进行到位。

 

作为机构而言,年盈利率达到多少或者赚一笔几千万的单子,这些才能称为成功,而几十万甚至几百万可能都不算成功;但对于普通老百姓,能做好每一笔交易都可以称之为“成功”,所以,我的建议是,踏实做好每一笔交易。

 

资金管理其实就是仓位管理,也就是所谓的放大倍数,而好的资金管理,首先要做到的是合理放大倍数,把风险控制住,随后在对自己有利的情况下进行加仓,配以良好纪律,不盲目不跟风,才能把交易真正做好,实现真正盈利。

 

主持人:

 

 感谢各位嘉宾的精彩发言。第三场专家与精英激辩探讨的是《黄金衍生品市场在中国的发展前景》,首先让我们掌声有请本场讨论的主持嘉宾著名投资者、国家注册分析师、私募基金管理人 木火通明先生,接下来掌声有请参与访谈的嘉宾:

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师    张扬超先生 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师    汇金有道先生 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师    刘瑞强先生 

中国白银网首席分析师    侯文斌先生 

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师张扬超:

 

 论发展要先看市场,而决定市场前景的关键因素则是交易产品本身。

 

我认为若要走向正规,首先要不正规!因为这是一个无法避免的客观事实!刚刚有提到过,任何事物的发展都有一个周期,都需要经历从刚开始的萌芽期,混乱期,发展期,和成熟期这几个阶段,而目前国内的衍生品市场正经历或逐步从混乱走向成熟这么一个过程!暂时的混乱,我觉得是好事情,这是遇到问题解决问题的好时机,去年内盘堪忧,今年大部分从业人员内转外之后,当前外盘在经历一个严峻的考验时期,或者说在经历一个华丽的蜕变时期!我们相信政府的决策,相信市场未来的美好前景!

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师汇金有道:

 

 当前的黄金衍生品市场仍存在诸多弊端,但未来这些弊端将被逐渐修补,从而助市场走向良性发展之路。

 

国内黄金衍生品市场应当如何走上正轨,其实我个人觉得很简单,个人投资者大多都是从网络上了解到黄金衍生品投资,那么从这个角度看,财经网站则是一个媒介,就类似于中金在线,也是我们分析师在上面发表文章、发表分析的地方,所以财经网站便是其中最重要的环节之一。财经网站应当帮助投资者甄选出真正有能力的分析师,从而提高投资者的盈利概率。

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师刘瑞强:

 

 大数据、人工智能、智能投顾等金融科技将会在极大程度上减轻投资者的负担,并能实现稳健盈利。

 

我觉得资产管理公司,平台商和客户都是在一条船上,谁也离不开谁。想长期发展,必须三者实现最大程度的共赢。平台商首先要做的是不做坑投资者的事,尽心尽力提供好资讯信息,产品交易,售后服务,想客户之所想,急客户之所急。资产管理公司唯一核心出发点是客户资金保值增值。一切想着如何让客户赚钱,一切想着如何让客户盈利最大化。双方共同以客户为出发点,共同把蛋糕做大,方能实现共赢,良性服务市场。

 

中国白银网首席分析师侯文斌:

 

国内黄金市场未来的发展方向将是衍生品市场,而国际经验也表明,衍生品市场的发展空间是十分广阔的。 

 

金融科技涵盖了大数据、区块链、云计算、人工智能、智能投顾等诸多领域。其发展方向为:1.处理数据的规模要不断提升;2.要推进实时化的建设,建立实时交易、实时清算、实时进行风险评估和监控为一体的服务平台;3.更加智能化,引入智能分析、智能决策。

 

资管公司和平台商的立足点是通过专业的团队和合规的平台实现为客户盈利,为客户盈利就是资管和平台商共赢的体现。同时资管公司和平台商的共同立场就是把资金真正对冲到国际市场中去,这样就不会产生利益冲突。

 

主持人:

 

 感谢嘉宾们的精彩讨论,掌声送给他们。精彩的讨论过后,再为大家请出一位股市大咖!他是活跃在福州的50后牛散,驰骋A股市场二十载。他曾获福建经济广播电台股票实盘大赛年度、季度和月度冠军,也曾获得过省经济台专家评审委员会大奖和网民评选特等奖。他就是江春入旧年!今天他为我们带来的演讲主题是《金秋时节是挖掘牛股的最佳时光》。

 

福建经济广播电台股票实盘大赛年度总冠军江春入旧年:

 

 从QFII持续增长、外资不断涌入中国、房地产资金及社保资金相继入市等现象中可以看出,今年A股的牛市氛围已经形成,再加上极具研判性的三季报即将公布,因此金秋时节可谓是挖掘牛股的最佳时光。而在此背景下,投资者也应当关注四季度的投资热门板块,它们分别为5G概念及产业链、人工智能产业链、新能源汽车产业链、高科技智能芯片行业、证券业这五大板块。

 

 其中的5G概念及产业链将成为近期的热门板块。而与此相关的投资脉络主要体现在五个方面,即无线和网络设备供应行业股票、光模块行业股票、无线侧光纤行业股票、射频天线行业股票、小基站行业股票。

 

5G龙头白马业绩不断超越市场预期,关注基本面优秀的龙头标的成为分析师集体认同的观点。在37家5G概念公司中,中期业绩增长的公司有24家,其中梅泰诺、日海通讯、信维通信、三元达、亨通光电业绩实现了翻倍增长,而如中兴通讯、纵横通信、杰赛科技、润欣科技等公司业绩增幅也在20%以上。

 

 最后分享一则投资感悟——“对于投资而言,你把一些大事情想明白了,比每天盯着电脑辛勤工作更能挣钱。”

 

主持人:

 

感谢江春入旧年先生的精彩演讲,大家把掌声送给江春入旧年先生,也希望大家都能把握住挖掘牛股的最佳时光! 

 

 接下来又到了激动人心的抽奖时刻,大家准备好了吗?这次要送出的是一台iPad和两台iPad mini 。再来说一下规则,当我念出抽取的座位号之后,相应座位上的朋友请举手示意并上台领奖。如果无人应答,就继续抽取下一位幸运来宾,直到三台奖品送出。

 

 下面有请FXPHC普惠世纪副总裁代焱先生为我们抽奖,掌声欢迎!

 

恭喜获奖者!美好的时光总是过得很快,到这里,今天的论坛就要先告一段落,感谢嘉宾们百忙之中为我们分享金融干货,也感谢广大投资者朋友们的参与。明天早上九点半,还是在这里,2017金融衍生品投资理财高峰论坛精彩继续!先给大家预告下,届时金融界大咖、中国国际金融研究院首席政策法律顾问杨子亚女士将进行专题演讲。再次感谢大家的参与,明天再见!

2017年10月15日上午

主持人:

 

 尊敬的各位领导、各位来宾,大家上午好!欢迎大家再次来到“2017金融衍生品投资理财高峰论坛”的现场。本届论坛由中金在线主办,方舟财经协办,金砖汇通为活动提供全程支持。我是中金在线主持人李仕啸。

 

本届论坛通过线下展会与行业论坛相结合的方式,为金融衍生品投资者、寻求转型或想要布局金融科技领域的企业搭建对话平台,共同助力我国金融行业的健康发展。

 

话不多说,让我们以热烈的掌声请出中国国际金融研究院首席政策法律顾问、格理集团智库专家、《华尔街见闻》专家专栏作家杨子亚女士,她为我们带来的演讲主题是《金融外汇法律政策的回顾与展望》。

 

中国国际金融研究院首席政策法律顾问杨子亚:

 

在当前的国内外金融环境中,充斥着诸多黑天鹅事件与灰犀牛事件,其中较为典型的有美国大选、英国脱欧、人民币跌破多个关口、房地产泡沫、企业高杠杆、融资成本高企。纵然如此,国内经济却依然维持稳定有序的运行状态,这较大程度得益于政府之手的“三驾马车”——高层声音、重要会议、政策法规。

 

 习近平总书记针对我国金融行业的现状所发表的讲话与即将召开的十九大会议均是投资者应当给予高度关注的内容。此外,李克强、刘鹤、周小川、易刚、郭树清、刘士余等高层所传递的信息也是尤为重要的。

 

同时,由于央行施行的11·28新政、涉税信息管理、反洗钱管理等政策对于金融市场未来的发展都极具意义,因此这也是广大市场参与者应聚焦的一大内容。

 

现如今,外汇局的管理已大体呈现出了“政策法规未变及执法力度日益加强”的态势,而这一态势也主要体现在真实合规性管理 、衍生品市场管理 、全口径跨境融资管理 、银行卡境外交易信息管理 、个人外汇信息申报管理 、境外直接投资(ODI)管理 等方面。

 

鉴于国内外复杂多变的金融环境、国家高层管理风格和大数据等技术的进步,预计未来金融外汇政策的价值取向将密切围绕“管理”和“计划”两个方面。而在此基础上也可推断得出,未来金融市场的总体走势将是宏观经济软着陆,且战略性新兴产业、服务业、现代制造业等新型实体经济也将引领中国未来。而在外汇市场方面,预测于2018年底之前,人民币兑美元将大致维持在6.3-7.2之间,人民币汇率指数也将维持在90-98之间波动。

 

主持人:

 

感谢杨子亚女士的精彩演讲,大家把掌声送给杨子亚女士。接下来,有请著名投资者、国家注册分析师、私募基金管理人木火通明先生发表《模式化如何提升交易水平》主题演讲。

 

私募基金管理人木火通明:

 

由于较多初入市场的投资新手都存在情绪化的缺陷,并且对于止盈止损皆无章可行,因此时常会导致交易混乱和盈少亏多的结果,而模式化交易所具备的可复制性特点便能有效解决这一问题。

 

模式化交易是指在交易的过程中,严格按照某个特定的交易系统,将自己交易系统的模式进行分类,然后按照一定的交易规则,结合资金管理,用操作的纪律来约束操作者的交易行为,从而达到在交易过程中客观、理性、不盲目的一种交易工具。

 

此外,模式化交易也可通过事件模式化、技术指标模式化、行为学模式化使投资者在交易时有逻辑可循,从而能够达到稳定获利的目的。

 

最后值得注意的是,模式化交易不仅可运用于股票市场中,而且还可广泛应用于几乎所有的大宗商品交易中,从而能够帮助投资者多方面实现盈利,而这也是模式化交易的又一突出特点。

 

主持人:

 

 感谢木火通明先生的精彩演讲。接下来有请的是股市大咖千里征战先生。他投资股市25年,2009年至今盈利30倍。2016年,他曾以6-8月份盈利98%、全年盈利250%的战绩获得福建电视台组织的股市比赛冠军;2017年,更是获得“中国股市民间高手奖”。今天他为我们带来的演讲主题是《展望第四季度股市,分析牛股技术特征与牛股基本面的跟踪》。

 

中国股市民间高手千里征战:

 

在股票市场中存在较多5年5倍股,尤其是在创业板及中小板中更是具有大量的5年5倍股。因此投资者可通过基本面分析与技术面分析来选取此类股票进行交易,如此也能收获较为可观的盈利。

 

而在对个股进行基本面分析时,可通过研读券商的个股研究报告来着重研究公司业绩的发展情况,同时也可对公司所处行业是否得到国家政策的大力扶持等内容进行一番探究。

 

此外,5年5倍股在技术层面上也具有一定的特征,即5月线金叉24月线的时间会早于指数、月线创出历史新高的时间会早于指数、24月线一直向上运行等,故而投资者也可借助这些特征来对5年5倍股进行精准识别与研判。

 

最后要提醒广大投资者的是,胆量5倍才是做5年5倍股的关键,只有在大多数人考虑卖出的时候坚持持有股票,才会收获丰厚的盈利!

 

主持人:

 

 感谢千里征战先生的分享。接下来,我们将进入今天的专家与精英激辩环节。

 

 今天第一场专家与精英激辩的主题是《跟单系统在国内的发展趋势》,首先让我们请出本场讨论的主持嘉宾财视黄金专家、国家注册黄金分析师张新华先生,接下来有请访谈嘉宾:

 

 资深外汇分析师    李莜阳先生

 财视黄金专家、国家注册黄金分析师    夏喜俊先生

 财视黄金专家、国家注册黄金分析师    财富老k先生

 财视黄金专家、国家注册黄金分析师    裴瑞先生

 

资深外汇分析师李莜阳:

 

跟单交易未来的发展趋势应以专业化为主,而跟单网站的设计理念也应向“用户能够借助跟单平台有效分辨出资深分析师”这一方向靠拢。

 

跟单和喊单可以说起到一个相辅相成的效果,但对于模式相比较而言,喊单的局限性比较高,接受喊单信号方,会受到诸多方面的限制,比如个人时间、平台成本、硬件设施、外界因素等诸多方面的限制,如果订单不能及时有效的去完成操作,那么喊单的效果就会大打折扣。

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师夏喜俊:

 

跟单交易可以帮助散户投资者解决盯盘时间有限、心态差、交易水平参差不齐的问题。

 

跟单交易中经常出现的漏单、延迟、成本问题都能得到优化和解决,但最大的问题在于信号源,也就是交易信号的筛选。此外,跟单交易者的心理素质也是一大棘手问题。多数交易者都只接受得了盈利,却接受不了亏损,因此常常导致交易失败。

 

跟单交易在未来不会替代喊单,要知道服务这个市场永远不会消失,只不过其形式会一直改变。

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师财富老K:

 

跟单交易具有节约时间、无延迟、简单高效等优点。

 

跟单交易在未来将利于大部分人群的需求,但由于各有各的优势,故其依然不能完全代替喊单交易。此外,再加上好学者可借助喊单交易获取更多实践经验,因此喊单交易依然具有存在的意义与必要性。

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师裴瑞:

 

跟单交易很多都是跨平台,因此延迟、单子无法成交与服务器的性能、价格波动的速度都有很大关系。据我所知,延迟的时间基本都会超过1秒。而现在很多平台的服务器都在香港,故跟单社区的服务器也可以选择香港的独立服务器。而对于成本,各家平台的点差都有差别,所以还是尽量选择跟信号源同样的平台。

 

在未来的较长时期内,跟单交易与喊单交易之间都将是共存的关系,因此跟单交易无法完全替代喊单交易。

 

财视黄金专家、国家注册黄金分析师张新华(圆桌讨论主持人):

 

跟单交易有两种,一种是跟随交易,即复制策略师的交易,下面多账户跟随主账户同步下单;另一种则是社区交易,社区交易除了提供跟单以外,还同时建立一个投资者交流的社交渠道,让交易者相互交流、相互学习。这两种都属于跟单交易。

 

目前的跟单交易还处于尚待完善的状态之中,而随着市场的发展,跟单交易也会在资金安全方面及风控方面加强监督。

 

我们知道喊单交易是分析师提供一个策略,投资者在操作方面自主性很大,做不做完全看自己,加上时间上的限制,所以其慢慢的不再适应这个市场。那么跟单交易就不同了,一般在跟单系统中,提供者提供真实的交易账户,而且至少有三个月以上的实盘交易记录,并且对盈利幅度、资金回撤、持仓时间等都有详细的报表。而交易者在选择信号提供者时,也需要根据自身的资金大小、风险偏好进行选择,适合自己的才是最好的,所以我认为将来跟单交易会代替喊单交易。

 

主持人:

 

感谢嘉宾们的精彩讨论,掌声送给他们。下一场的激辩主题是《新形势下代理商的服务升级与转型之路》,掌声有请本场访谈的主持嘉宾,鑫圣金融研究院特约首席培训导师、“悦华交易学院”创始人邵悦华先生,接下来有请访谈嘉宾:

 

鑫圣金融研究院院长    默默先生

资深外汇分析师    李委良先生

爱客金融董事总经理    郑奇才先生

TradingJoy创始人    杨书钦先生

AMP商学院院长    曹孟君先生

 

鑫圣金融研究院院长默默:

 

代理商要清楚的知道自己的定位,然后才能找到志同道合的经济商,而不能一味的去寻找高返佣的公司。

 

当下互联网时代,很多事情都很透明,也有很多平台是做直客的。会把点差直接回赠给客户,这就加大了市场的竞争力度。所以代理商只能不断的提升自己的服务才能留住客户。在开发新客的同事更要懂得维护老客户。不能只是还停留在过去单纯的提供操作建议,投资者教育也很重要。

 

此外,经纪商和IB代理想要实现共赢就要保障利益没有冲突,说白了还是要求经济商能提供优质的服务,保证IB客户的单子在市场的成交价格与速度。

 

资深外汇分析师李委良:

 

代理商如何甄别适合自己的经纪商成为合作伙伴?我认为可以从以下几方面着手:1.仔细阅读客户协议的内容,认真分析经纪商所给与客户的承诺是否合理,特别是对于属于经纪商责任这块的解析是否清晰明了。2.出入金渠道是否畅通和工作时间是否存在限制。3.客服工作人员是否7*24小时在线,包括法定休息日都不例外。4.对于操作意外出错,经纪商能否给予及时和有效的帮助。5.交易工具是否有存在卡死和无法平仓的现象。6.平台的维护和更新情况。

 

此外,代理商首先应该考虑到客户的利益保障,做好客户的贴身服务,如实转达经纪商方面的最新情况。同时也要把客户的需求反馈给经纪商,帮助经纪商提升服务水平。

 

爱客金融董事总经理郑奇才:

 

对于代理商来讲,更加需要的是拥有良好口碑的交易环境,全方位的扶持政策,比如活动、资金支持,以及偏高的返佣条件。还有就是毕竟外汇经纪商来自于国外,国内人做投资寻求的是踏实,所以对于代理商来讲,如果能够与合作方的国内办事处联系比较紧密,那么也会得到益处。

 

代理商不应局限于原始的开发经济业务,而是应多多研发切实为客户着想的附加服务,例如分析系统指标创新、智能跟单,以及为投资新手设立学习培训基地等。

 

TradingJoy创始人杨书钦:

 

好的代理商要始终针对用户的痛点需求提出完整高效的解决方案,并且要保持积极尝试的态度。

 

同时,经纪商要明确自身定位,做好基础设施的搭建,提供云服务。代理商也要从传统的模式和角色中剥离出最关键的环节,抓住核心环节坚定执行,把剩下的环节都交给经纪商。经纪商要从产品、服务、流量等维度搭建完整的闭环,尽可能通过平台优势提升代理商的开发效率,这才是未来的新形式。

 

AMP商学院院长曹孟君:

 

在新形势下,代理商应跟紧市场趋势,并及时适应市场环境,唯有如此才能实现服务升级与转型。

 

经济商的服务体系一直在进步优化,从而更好服务合作商。在这个分享经济的时代,经纪商能提供给合作商的不仅仅是平台条件。

 

鑫圣金融研究院特约培训导师、“悦华交易学院”创始人邵悦华(圆桌主持人):

 

决定是否合作的先决条件一定是交易商是否受到正规的监管,虽然我们不会主动给学员去推荐平台,但学员也会关注与我们战略合作的交易商,所以合规与资金安全一定是我们选择合作伙伴的首要条件,同时对于交易商的背景也最好能够比较熟悉了解。

 

当前普通代理商的利润空间越来越小,因此提供增值服务是代理商未来的发展趋向。

 

在IB代理选定合适的经纪商后,经纪商和IB代理一定不是竞争关系,是相辅相成,荣辱与共的关系。经纪商需要给代理商更多地支持与便利;代理商需要为交易商介绍输送优质的客户资源,也要做好客户前期的正确引导与必要的培训工作。

 

主持人:

 

谢谢各位的精彩讨论。各位嘉宾对行业未来发展的真知灼见,使我们受益匪浅。金融行业的健康发展离不开在座各位的共同努力,相信在大家努力之下,金融衍生品行业必将迎来更加美好的未来!

 

尊敬的各位来宾,2017金融衍生品投资理财高峰论坛到这里圆满落幕。再次感谢在座的各位业界精英,谢谢大家!

 

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